​超华科技拟向实控人募资7.22亿还债 签订协议推进铜箔基地建设

超华科技拟向实控人募资7.22亿还债 签订协议推进铜箔基地建设

摘要：12月15日，超华科技拟向公司实际控制人之一梁健锋控制的深圳昶轩科技有限公司发行不超过1亿股股票，发行价格为7.22元/股，发行募集资金总额不超过7.22亿元，扣除发行费用后，将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金。

图片来源：超华科技

12月15日，超华科技（002288）接连发布了《2021年度非公开发行A股股票预案》《关于终止2020年度非公开发行A股股票的公告》等，据悉，原本去年想募资大干一场的超华科技，现在却公告终止并重新发布募资计划偿还债务，募资对象为公司实控人之一。

资料显示，超华科技资金链紧张已经有较长时间。截至2021年9月30日，公司资产负债率为52.91%，短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债等有息负债合计金额达到12.12亿元。此外，在资产负债方面，除公司在公告中提出的12.12亿元以外，应付账款及票据还有5.44亿元。

为了解决资金问题，在2020年10月15日，超华科技发布《2020年度非公开发行A股股票预案》募资18亿元。其中7.16亿元用于“年产10000吨高精度超薄锂电建设铜箔项目”、3.254亿元用于“年产600万张高端芯板项目”、2.23亿元用于“年产700万平方米FCCL项目”，剩下约5.36亿元用于“补充流动资金及偿还银行贷款”。

但是，超华科技的18亿定增计划实施并不顺利。今年10月30日，公司公告拟将非公开发行股票决议的有效期延长12个月（即延长至2022年11月1日）；仅仅一个月的时间，公司又在12月15日公告《关于终止2020年度非公开发行A股股票的公告》，由于内外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

18亿定增计划叫停，超华科技于12月15日又发布了《2021年度非公开发行A股股票预案》用于偿还债务，不过发行对象却是“自己人”。据悉，公司拟向公司实际控制人之一梁健锋控制的深圳昶轩科技有限公司发行不超过1亿股股票，发行价格为7.22元/股，发行募集资金总额不超过7.22亿元，扣除发行费用后，将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金。

超华科技表示，高资产负债率对公司的融资能力、新品增长及营收规模的扩大造成了一定的制约。本次非公开发行股票募集资金后，可以降低公司资产负债率，有效缓解偿债风险。

电池网注意到，同日，为进一步加快铜箔产业基地项目建设，超华科技还与广西玉柴工业园管理委员会签订《铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议》，双方将各自指定投资人共同组建铜箔项目基金（以下简称“铜箔基金”）。

公告显示，铜箔产业基地项目系超华科技计划在广西玉林市投资建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地，项目预计总投资122.6亿元，项目生产用地面积约为838亩，项目分两期建设。一期建设5万吨电子铜箔和1000万张高端芯板项目，第一期5万吨电子铜箔项目建成投产后在条件成熟时启动第二期5万吨电子铜箔项目建设。

目前，根据原《合作协议》约定，广西玉柴工业园管理委员会已通过广西先进装备制造城（玉林）投资发展有限公司（以下简称“广西先进”）在玉林市成立全资项目公司“广西超华高新科技有限公司”（以下简称“超华高新”）；公司已在玉林市成立全资的项目公司“广西超华实业有限公司”（以下简称“超华实业”）。

据补充协议显示，鉴于超华高新已承接第一期五万吨电子铜箔和1000万张高端芯板项目的投资建设，双方决定超华高新仍然作为本次合作项目的实施主体。按项目第一期45亿元的固定资产投资额对应的超华高新项目资本金13.5亿元需求为基准，其中广西玉柴工业园管理委员会指定的投资人认购8.1亿元（广西先进认购不低于1亿元），公司及指定的投资人认购5.4亿元。

此外，铜箔基金组建后，广西先进所持有的超华高新股权依法依规整体转让给铜箔基金和超华实业，其中，铜箔基金受让90%，超华实业受让10%，广西玉柴工业园管理委员会及关联方按“本息不溢价、全覆盖、全回收”的原则，收回全部投资本息，并解除自身及关联方已经对超华高新提供的全部担保。转让完成后超华科技承担经双方确认的超华高新的全部负债和或有负债。铜箔基金资金分期募集到位后，由铜箔基金再对超华高新进行增资。

超华科技表示，本次签署的《铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议》系合作双方为进一步加快原《合作协议》约定的项目建设，对超华高新股权架构进行调整和融资投资安排等事宜，不会对公司的生产经营造成重大影响。

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